--- title: Hoe maak ik een offerte? description: Leer stap voor stap hoe je een nieuwe offerte aanmaakt, invult, controleert en afsluit in de module CASHWeb Handel. --- [Overslaan naar inhoud](https://klantportaal.cash.nl/hoe-maak-ik-een-offerte-cashweb-handel#main-content) Nederlands Submenu tonen voor vertalingen ![Cash-logo-secondary-256h](https://klantportaal.cash.nl/hs-fs/hubfs/Cash-logo-secondary-256h.webp?width=180&height=82&name=Cash-logo-secondary-256h.webp) Hoofdnavigatie openen Hoofdnavigatie sluiten - Nederlands Submenu tonen voor vertalingen - [Meer over cash](https://cash.nl/) [Meer over cash](https://cash.nl/?hsLang=nl) Welkom! Hoe kunnen we je helpen? - Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg. 1. [Cash Kenniscentrum](https://klantportaal.cash.nl/?hsLang=nl) 2. [Handel](https://klantportaal.cash.nl/handel?hsLang=nl) 3. [Verkoopflow](https://klantportaal.cash.nl/handel?hsLang=nl#verkoopflow) # Hoe maak ik een offerte? ## Stappenplan voor het aanmaken en controleren van verkoopoffertes Een succesvol verkooptraject begint vaak met een goede offerte. In CASHWeb Handel maak je offertes snel aan door gebruik te maken van je bestaande klant- en artikelstamgegevens. Je kunt standaardteksten toevoegen, vrachtkosten berekenen en zelfs de actiedatum bewaken in je offerteportefeuille. In dit stappenplan laten we zien hoe je eenvoudig een nieuwe offerte opstelt. --- 1\. Een nieuwe offerte starten - **Naar het offertescherm navigeren:** Ga in het menu naar *Verkoop \> Offertes \> Offerte*. Let op: het aanmaken van een nieuwe offerte is alleen mogelijk als je met je muis (de cursor) in het allereerste veld **Offertenummer** staat. - **Nieuw offertenummer opvragen:** Druk op functietoets **F8** om direct het eerstvolgende, vrije offertenummer uit de reeks te gebruiken. - **Klant selecteren:** Druk op de entertoets. De cursor springt nu naar het veld **Klantnummer**. Vul hier het relatienummer in van de klant voor wie je de offerte maakt. Deze stap is verplicht. --- 2\. Offertegegevens invullen (Kop) Nu vul je de algemene gegevens van de offerte in, de zogeheten offertekop. - **Datums bepalen:** De **Offertedatum**, **Actiedatum** en **Geldigheidsdatum** worden door het systeem standaard op de datum van vandaag gezet. De offertedatum kan je achteraf niet meer wijzigen. De actie- en geldigheidsdatum kun je naar wens in de toekomst leggen, mits deze niet vóór de offertedatum vallen. - **Klantgegevens controleren:** Vul optioneel een **Referentienummer** in en controleer zaken zoals het **Afleveradres**, de **Verzendcode** en de **Contactpersoon**. - **Verkoper en omschrijving toevoegen:** Koppel bij het veld **Medewerker** degene die de offerte opstelt. Geef de offerte daarnaast een duidelijke **Omschrijving** mee. - **Offerteteksten toevoegen:** Wil je standaardteksten op de offerte afdrukken? Koppel dan maximaal drie teksten in de velden **Code offerte** één, twee en drie. --- 3\. Artikelen en kortingen toevoegen (Regels) Wanneer de offertekop is ingevuld, ga je verder met de inhoudelijke regels. - **Naar de orderregels gaan:** Gebruik functietoets **F3** of ga naar het scherm voor offerteregels om artikelen toe te voegen. - **Artikelen toevoegen:** Gebruik je stamgegevens om de juiste artikelen op de offerte te plaatsen. - **Kortingen toepassen:** Je kunt korting geven op de hele offerte via het veld **Korting%** in de offertekop, of je kunt de korting per specifieke offerteregel instellen. Let op: een negatieve korting rekent het systeem automatisch om als een toeslag. --- 4\. Offerte controleren en afsluiten - **Slagingspercentage invullen:** Je kunt in de offertekop bij de rubriek **Slagings%** een inschatting (een percentage) vastleggen van de succeskans. CASHWeb gebruikt dit percentage om de verwachte omzet in je portefeuille realistisch in te schatten. - **Totalen bekijken en afsluiten:** Druk op de *Escape-toets* (Esc) als je alle regels hebt ingevoerd. Je krijgt nu een handig overzichtsscherm te zien met daarop de totaalwaarde, eventuele kosten, kortingen, de inkoopwaarde en je marge. - **Verwerkingsstatus aanpassen:** Zodra de offerte helemaal klopt, zet je de **Verwerkingsstatus** op de optie drie ('Offerte is geverifieerd'). Pas hierna mag de offerte definitief worden afgedrukt en naar de klant verstuurd worden. --- **Tip van de Helpdesk:** Gebruik je de module CASH CRM? Zet dan in de systeemswitches de optie 'Offerte actie in CRM' aan. Iedere keer als je dan een nieuwe offerte aanmaakt, maakt CASHWeb hier direct automatisch een actie-notitie van in je CRM, zodat je de opvolging nóg makkelijker kunt bewaken. - [Algemeen & Beheer](https://klantportaal.cash.nl/algemeen-beheer?hsLang=nl#main-content) - [Beheer](https://klantportaal.cash.nl/algemeen-beheer?hsLang=nl#beheer) - [Algemeen](https://klantportaal.cash.nl/algemeen-beheer?hsLang=nl#algemeen) - [API-koppelingen](https://klantportaal.cash.nl/algemeen-beheer?hsLang=nl#api-koppelingen) - [Cashwin](https://klantportaal.cash.nl/algemeen-beheer?hsLang=nl#cashwin) - [Financieel](https://klantportaal.cash.nl/financieel?hsLang=nl#main-content) - [Inrichting](https://klantportaal.cash.nl/financieel?hsLang=nl#inrichting) - [Dagelijkse verwerking](https://klantportaal.cash.nl/financieel?hsLang=nl#dagelijkse-verwerking) - [Periodiek](https://klantportaal.cash.nl/financieel?hsLang=nl#periodiek) - [Handel](https://klantportaal.cash.nl/handel?hsLang=nl#main-content) - [Inrichting](https://klantportaal.cash.nl/handel?hsLang=nl#inrichting) - [Verkoopflow](https://klantportaal.cash.nl/handel?hsLang=nl#verkoopflow) - [Inkoop & voorraad](https://klantportaal.cash.nl/handel?hsLang=nl#inkoop-voorraad) - [Leden](https://klantportaal.cash.nl/leden?hsLang=nl#main-content) - [Inrichting](https://klantportaal.cash.nl/leden?hsLang=nl#inrichting) - [Beheer](https://klantportaal.cash.nl/leden?hsLang=nl#beheer) - [Contributie](https://klantportaal.cash.nl/leden?hsLang=nl#contributie) [![Cash-logo-secondary-256h](https://klantportaal.cash.nl/hs-fs/hubfs/Cash-logo-secondary-256h.png?width=180&height=82&name=Cash-logo-secondary-256h.png "Cash-logo-secondary-256h")](https://www.cash.nl?hsLang=nl) Cash kenniscentrum Copyright © 2026, Visma Cash