Hoe maak ik een verkoopstatistiek of inkoopstatistiek aan?

Om goed inzicht te krijgen in de prestaties van je bedrijf, kun je in CASHWeb uitgebreide verkoop- en inkoopstatistieken aanmaken. In dit stappenplan lees je hoe je deze statistieken naar wens instelt, opbouwt en opvraagt.

---

1. Voorbereiding: Criteria bepalen voor verkoop en inkoop

Waarom gebruik je statistieken? Je gebruikt ze om transacties te groeperen en te analyseren. Een verkoper of medewerker is hierbij slechts een voorbeeld van een criterium dat je aan een verkoop of inkoop kunt hangen. Je kunt in principe allerlei criteria aan je transacties koppelen, zoals een rayon, een klantgroep of een artikelgroep, om je cijfers precies in de gewenste categorieën te verdelen.

• Criteria aanmaken: Ga in het menu naar Tabellen > Relaties > Medewerker (of kies bijvoorbeeld voor rayon) om jouw gewenste analysecriteria in het systeem te zetten.
• Koppelen aan de relatie: Ga naar Stamgegevens > Klant of Stamgegevens > Leverancier en zoek de gewenste relatie op. Vul bij het tabblad Instellingen in het veld Medewerker (of rayon) de juiste waarde in.

---

2. Een verkoopstatistiek instellen

• Naar het instellingenscherm navigeren: Ga in het menu naar Verkoop > Overzichten historie > Muteren Verkoopstatistiek > Instellen verkoopstatistiek.
• Nieuwe code toevoegen: Vul een nieuwe code in en druk op de enter-toets. Geef in het veld Omschrijving een duidelijke naam op, bijvoorbeeld 'Omzet per verkoper'. Het veld Opmerking is optioneel voor intern gebruik.
• Niveau-indeling bepalen: Kies bij Niveau-indeling verk op welk niveau je de gegevens wilt groeperen. Je hebt de volgende opties: vul één in voor klantgroep, twee voor klantgroep twee, drie voor medewerker, vier voor rayon, vijf voor klantnummer, zes voor klantnaam, zeven voor artikelgroep, acht voor artikelgroep twee of negen voor artikelcode. Je kunt hier maximaal drie niveaus tegelijkertijd voor opgeven.
• Periodiciteit kiezen: Bepaal met het veld Periodiciteit welk tijdvak je wilt zien door hier bijvoorbeeld een één in te vullen voor een specifieke periode.
• Informatie kiezen: Bepaal bij Informatie wat je precies wilt meten. Je hebt de volgende opties: vul één in voor omzetaantal, twee voor omzetbedrag, drie voor kostprijswaarde, vier voor resultaatbedrag, vijf voor resultaatpercentage over verkoop, zes voor resultaatpercentage over inkoop, zeven voor de gemiddelde verkoopprijs of acht voor de gemiddelde kostprijs.
• Selectie toevoegen: Vul in het veld Selectie van t/m een drie in als je specifiek per medewerker wilt kunnen filteren tijdens het opvragen.
• Automatisch opbouwen: Zet het veld Autom. opbouwen op J (Ja) om de statistiek automatisch bij te laten werken na het afdrukken van een verkoopfactuur.

---

3. Een inkoopstatistiek instellen

Waarom gebruik je inkoopstatistieken? Hiermee krijg je voor een zelfgekozen periode direct inzicht in je inkoopcijfers. Je kunt hiermee bijvoorbeeld inzien hoeveel artikelen je hebt ingekocht, wat de totale inkoopwaarde was en wat de gemiddelde kostprijs is. Net als bij verkoop kun je deze gegevens groeperen tot maximaal drie niveaus, zoals per leveranciersgroep of per artikelgroep.

• Naar het inkoopscherm navigeren: Ga in het menu naar Inkoop > Overzichten historie > Muteren Inkoopstatistiek > Instellen inkoopstatistiek.
• Code en omschrijving opgeven: Maak een nieuwe code aan en vul een duidelijke Omschrijving in.
• Indeling bepalen: Vul bij Niveau-indeling inkoop het gewenste niveau in om je gegevens te groeperen. Je hebt de volgende opties: vul één in voor leveranciersgroep, drie voor medewerker, vijf voor leveranciersnummer, zes voor leveranciersnaam, zeven voor artikelgroep, acht voor artikelgroep twee of negen voor artikel. Je kunt hier tot maximaal drie niveaus opgeven.
• Informatie kiezen: Bepaal bij Informatie wat je wilt meten. Je hebt hierbij de volgende opties: vul één in voor inkoopaantallen, een twee voor inkoopwaarde of een acht voor de gemiddelde kostprijs.
• Automatisch opbouwen: Zet Autom. opbouwen op J om de inkoopstatistiek automatisch te laten bijwerken na het verwerken van een inkoopfactuur.

---

4. Statistieken opbouwen en opvragen

• Handmatig opbouwen: Een nieuwe statistiek moet altijd eerst eenmalig worden opgebouwd. Gebruik hiervoor de functietoets F3 in het instellingenscherm.
• Verkoopstatistiek opvragen: Ga in het menu naar Verkoop > Overzichten Historie > Verkoopstatistiek om de rapportage te bekijken.
• Inkoopstatistiek opvragen: Ga in het menu naar Inkoop > Overzichten historie > Inkoopstatistiek om de inkopen te analyseren. Let erop dat je de juiste statistiekcode selecteert.
• Opbouw controleren: Per periode zie je op het beeldscherm twaalf posities (voor de twaalf maanden) die aangeven of de data al is opgebouwd. Een liggend streepje betekent dat dit nog niet is gebeurd. Een hoofdletter betekent dat de statistiek is opgebouwd én dat er gegevens aanwezig zijn. Een kleine letter betekent dat de statistiek is opgebouwd, maar dat er in die maand geen transacties waren.

---