Kan ik offertes maken met CASH?
Na het activeren van de offertefunctie maak je offertes op dezelfde manier als facturen.
Wil je aan klanten een offerte kunnen sturen voordat je een factuur maakt? Dat kan, mits je deze functie eerst activeert.
1. Offertes activeren
Ga naar Facturering > Instellingen > Factureringsparameters. Vul bij "Form code offerte" de code O2 in en bij "Volgende offerte" het nummer 000001. Klik daarna op het veld Eigenschappen en vink hier de letter O aan.
2. Een offerte maken
Ga naar Relaties, zoek de juiste relatie op en klik op (F5) Factuur. Kies vervolgens voor Invoer offerteregels. Vul de regels in op dezelfde manier als bij een factuur en klik bovenaan op Print.
3. Een offerte omzetten naar een factuur
Vraag de offerte opnieuw op via Relaties, zoek de juiste relatie op en klik op (F5) Factuur > Invoer offerteregels. Klik bovenaan op Status en kies bij Nieuwe status voor Factuur. De offerte wordt hierdoor omgezet naar een factuur.
Tip van de Helpdesk: Wil je precies weten welke offertes al zijn omgezet naar een factuur? Houd de status van je offertes goed bij, zo voorkom je dat je een offerte per ongeluk dubbel factureert.