Hoe kopieer ik een bedrijf in CASH Payroll?
Stappenplan voor het overzetten en aanpassen van bedrijfsgegevens via de export- en importfuncties
Het overnemen of opnieuw aanmaken van een bedrijf in CASH Payroll komt regelmatig voor. Dit is bijvoorbeeld nodig bij wijzigingen zoals een nieuw loonheffingsnummer of een andere rechtsvorm. Ook wanneer je een klant overneemt van een andere accountant die met CASH Payroll werkt, is dit van toepassing. Door slim gebruik te maken van de export- en importfuncties, zet je alle gegevens snel over en pas je ze aan zonder dat je alles handmatig hoeft in te voeren.
1. Gegevens exporteren
- Naar de exportfunctie navigeren: Ga in het menu op bedrijfsniveau naar Beheer > Import/Export Geavanceerd.
- Gegevens selecteren: Vink de gewenste gegevens aan die je wilt exporteren en vink uit wat je niet nodig hebt.
- Bestand exporteren: Exporteer de geselecteerde gegevens naar een Excel-bestand.
- Gegevens aanpassen: Open het bestand en pas de gegevens aan voor het nieuwe bedrijf. Meer informatie over exporteren vind je in het artikel Gegevens exporteren naar Excel.
2. Bedrijf importeren
- Naar de importfunctie navigeren: Ga in CASH Payroll naar de importfunctie via het menu Beheer > Import/Export.
- Bestand selecteren: Kies het aangepaste Excel-bestand op je computer.
- Nieuw bedrijf aanmaken: Importeer de aangepaste gegevens om het nieuwe bedrijf aan te maken. Meer informatie over het importeren vind je in het artikel Bedrijf importeren.
Tip van de Helpdesk: Houd er rekening mee dat het meestal niet mogelijk is om export- en importbestanden één op één te gebruiken. Exportbestanden van bedrijfsniveau kun je bijvoorbeeld niet volledig importeren op debiteurniveau, omdat specifieke functies zoals afdelingen daar ontbreken. Daarnaast is het niet mogelijk om een volledige omgeving inclusief alle runs en de geschiedenis in één keer te kopiëren; dit kun je alleen handmatig nabouwen.